La jovencita italiana Francesca Palma contrata al semental Max Dior para un masaje aceitoso en la sala de masajes. Con Francesca tumbada boca abajo y desnuda en la camilla, Max le aplica aceite en los pies y se los masajea, relajando a su clienta y excitándola. Max sube por sus piernas hasta llegar a su trasero y le frota sensualmente las mejillas. Mientras Francesca se excita, Max saca su polla dura y se la folla al estilo perrito. La adolescente italiana se da la vuelta y deja que el semental se folle su apretado coño a lo misionero, ¡y luego se corre encima de ella!